وقّع "بنك القاهرة" و"بنك مصر"، بصفته المساهم الرئيسي فيه، اتفاقيات استثمار مع أربعة مستثمرين مؤهلين للمشاركة في الشريحة الخاصة من طرحه العام الأولي بالبورصة المصرية، بحسب إفصاح رسمي أُرسل إلى البورصة قبل أيام من إعلان السعر النهائي للصفقة.

تضم قائمة المستثمرين: "سستينابل كابيتال ليمتد" (Sustainable Capital Limited)، المؤسسة في موريشيوس، بنسبة تصل إلى 18% من الشريحة الخاصة؛ وشركتي "آر دبليو سي لإدارة الأصول" و"آر دبليو سي أست أسيت أدفايزرز" (RWC)، بنسبة إجمالية تصل إلى 11%؛ و"واحة للاستثمارات ليمتد" (Waha Investments)، المؤسسة في الإمارات، بنسبة تصل إلى 9%؛

و"هيليكون للاستثمارات ليمتد" (Helikon Investments)، بصفتها مديرة استثمار لصندوق "هيليكون لونج شورت إكويتي فاند"، بنسبة تصل إلى 25%. وتصل النسب القصوى المعلنة مجتمعة إلى 63% من الشريحة الخاصة، من دون أن يعني ذلك تخصيصاً نهائياً، إذ تخضع الالتزامات لشروط مسبقة في الاتفاقيات.

تفاصيل الطرح وسعره

يطرح "بنك القاهرة" نحو 30% من أسهمه، أي 4.575 مليار سهم مملوكة لـ"بنك مصر"، عبر شريحتين: طرح خاص للمستثمرين المؤهلين يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، وطرح عام للجمهور في مصر يمثل 5%. وحدد البنك نطاقاً سعرياً استرشادياً بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، بما يتيح جمع ما يصل إلى 24.25 مليار جنيه مصري (454 مليون دولار أميركي) عند الحد الأعلى، ويقدّر القيمة السوقية للبنك عنده بنحو 80.83 مليار جنيه مصري (نحو 1.51 مليار دولار، وفق سعر الصرف الضمني في بيانات الإفصاح).

ما أهمية الطرح؟ 

هذا الطرح هو بيع لأسهم قائمة مملوكة لـ"بنك مصر" وليس زيادة رأسمال، ما يعني أن حصيلته تذهب كاملة إلى الدولة لا إلى البنك نفسه. إقبال مستثمرين من الإمارات وموريشيوس وصناديق دولية على هذا الحجم من الالتزامات، في وقت تسعى مصر فيه إلى جذب رؤوس أموال أجنبية وتوسيع قاعدة الطروحات في بورصتها، يُقرأ كمؤشر على ثقة مستمرة في الأصول المصرية، إذا ما اكتمل الطرح فعلاً بحسب الجدول المعلن.

الجدول الزمني والجهات المشرفة

بحسب الإفصاح، تبدأ عملية بناء سجل أوامر الشريحة الخاصة الاثنين وتستمر حتى 23 تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع فتح الاكتتاب العام الذي ينتهي في 28 من الشهر نفسه. ويُعلن السعر النهائي، الذي تحدده طلبات المستثمرين في الطرح الخاص، بحلول 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على أن يبدأ التداول على الأسهم أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وأوضح "بنك القاهرة" في الإفصاح أن هذا الجدول استرشادي وقابل للتغيير، وأن تنفيذ الطرح يظل رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة التي يعمل على استيفائها. ويتولى "سي آي كابيتال" و"إي إف جي هيرميس" إدارة الطرح والتنسيق الدولي.