أعلنت ناسداك دبي إدراج سندات مرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار صادرة عن بنك التنمية الجديد (New Development Bank)، ليرتفع إجمالي قيمة سندات البنك المدرجة في البورصة إلى 3.75 مليارات دولار.

تسعير في يوليو

قالت البورصة إن السندات تحمل كوبوناً سنوياً بنسبة 4.375%، وتستحق في عام 2029، وأُصدرت ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل لبنك التنمية الجديد، البالغة قيمته 50 مليار دولار.

وسعّر البنك الإصدار في 16 تموز/يوليو 2026، وسجلت طلبات الاكتتاب النهائية أكثر من 3.2 مليارات دولار، بما يعادل تغطية بنحو 1.8 مرة لحجم الطرح، وفقاً لبيان صادر عن بنك التنمية الجديد. 

توزيع المستثمرين

خصص البنك 65% من السندات لمستثمرين في آسيا والمحيط الهادئ، و32% لمستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و3% لمستثمرين في الأميركتين.

وشملت قاعدة المستثمرين البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية والبنوك ومديري الصناديق والشركات.

وقال داوبنغ فو، نائب الرئيس والمدير المالي لبنك التنمية الجديد، في بيان: "يعكس إقبال المستثمرين على إصدار السندات المرجعية لأجل ثلاث سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار أميركي ثقة راسخة من الأسواق في المكانة الائتمانية المتينة لبنك التنمية الجديد، وفي رسالته التنموية الهادفة إلى تعبئة الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك وسائر الاقتصادات الناشئة والدول النامية".

وأضاف أن الإصدار يؤكد قدرة البنك على النفاذ إلى مصادر متنوعة لرأس المال الدولي.

سوق أدوات الدين في دبي

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إن الإدراج يعكس استمرار مشاركة المؤسسات الدولية في سوق الدخل الثابت في دبي، مشيراً إلى أن هذه المعاملات تتيح للمصدرين الدوليين الوصول إلى مصادر متنوعة لرأس المال عبر منصة منظمة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

وتضم ناسداك دبي أدوات دين قائمة بقيمة 143.9 مليار دولار، بحسب بيانات البورصة وقت الإعلان.

ويأتي الإدراج بعد أن سجلت ناسداك دبي خلال النصف الأول من 2026 إدراجات جديدة لأدوات دخل ثابت بقيمة 13.8 مليار دولار عبر 33 إصداراً، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام". 

ما هو بنك التنمية الجديد؟

يُشار إلى أن بنك التنمية الجديد هو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا في عام 2015، بهدف تعبئة التمويل لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والأسواق الناشئة والدول النامية.

ويقول البنك إن عدد أعضائه يبلغ حالياً 10 دول.