حصل بنك دبي الإسلامي على طلبات تمويل تجاوزت ما كان يستهدفه بنحو 450 مليون دولار، بعدما جمعت صفقة تمويل إسلامي مشتركة التزامات تقارب 1.2 مليار دولار مقابل حجم أساسي يبلغ 750 مليون دولار.

وتعني تلك الالتزامات أن الطلب على التمويل بلغ نحو 1.6 مرة حجم التسهيل الأساسي، أو أعلى بنحو 60% من القيمة التي انتهى البنك إلى إغلاقها. كما أن مستوى الالتزامات لا يعني تلقائياً أن البنك اقترض 1.2 مليار دولار؛ إذ أغلق الصفقة عند 750 مليون دولار، بينما يعكس الرقم الأعلى حجم الطلب أو الالتزامات التي أبدتها البنوك خلال عملية الترتيب والاكتتاب.

وقال البنك، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التمويل الممتد لثلاث سنوات يمثل أول تسهيل إسلامي مشترك له، ويعتمد هيكل مرابحة السلع، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز الوصول إلى السيولة العالمية.

وقال البنك إن التمويل يمتد لثلاث سنوات، وصُمم في صورة تسهيل مرابحة سلع من الدرجة الأولى وغير مضمون. وتتيح المرابحة للسلع ترتيب تمويل متوافق مع الشريعة، عبر شراء سلع وبيعها بهامش ربح متفق عليه، بدلاً من ترتيب قرض تقليدي قائم على الفائدة.

وتولى ترتيب الصفقة كل من إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود (HSBC Bank Middle East Limited)، وميزوهو بنك المحدود (Mizuho Bank Ltd.)، وستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، بصفتهم المديرين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقين.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي، إن حجم الطلب واتساع مشاركة البنوك في الصفقة يعكسان، بحسب وصفه، ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في المركز المالي للبنك وملفه الائتماني.

وأضاف أن التسهيل يدعم تنويع قاعدة تمويل البنك وتعميق علاقاته مع مؤسسات مالية دولية، في وقت تسعى فيه البنوك إلى تأمين مصادر تمويل متنوعة لدعم نمو الميزانيات وتلبية احتياجات السيولة.

ويمثل التمويل قناة إضافية إلى جانب ودائع العملاء وأدوات التمويل الأخرى المتاحة للبنك. وقال البنك إن التسهيل يندرج ضمن برنامجه التمويلي الأوسع، ويدعم أهدافه طويلة الأجل المتعلقة بالميزانية والنمو من خلال مصادر مؤسسية متوافقة مع الشريعة.

ولم يكشف البيان عن هامش الربح أو التسعير النهائي للتسهيل، ولا عن أسماء البنوك المشاركة وحصصها من الالتزامات. وقال البنك إن الصفقة نُفذت بتسعير تنافسي رغم تعقيد بيئة الأسواق العالمية واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة. 

لا تقتصر أهمية الصفقة على حجمها، بل تتصل بكونها أول تمويل إسلامي مشترك لبنك دبي الإسلامي. فبدلاً من الاعتماد فقط على الودائع أو أدوات التمويل التقليدية أو إصدارات الصكوك، يفتح التسهيل للبنك مساراً مباشراً لجمع سيولة مؤسسية من بنوك إقليمية ودولية ضمن هيكل متوافق مع الشريعة.