أعلنت شركة "برجيل القابضة" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تسعير ناجح لأول طرح لها من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار، بموجب اللائحة "أس"، لمدة خمس سنوات تستحق عام 2031، وذلك ضمن برنامجها الجديد للصكوك غير المضمونة البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، وفق بيان صحفي صادر عن الشركة الأربعاء.

وأفادت الشركة بأن الطرح شهد إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، إذ بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار، ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار. وأتاح هذا الطلب القوي للشركة تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليُسعَّر الإصدار بمعدل ربح 7% وعائد 7.125%..

وأشار البيان إلى أن هذا الإصدار يُسجّل أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

وتُعدّ الصفقة الأولى من نوعها لمزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح لشركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة، مما يُعزز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال للدين في المنطقة.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "BB+" من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، و"Ba2" من وكالة موديز (Moody's)، وكلاهما دون درجة الاستثمار.

توزيع جغرافي واسع
تميّز التوزيع النهائي بتنوعه الجغرافي، إذ مثّل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع، موزعين بين المملكة المتحدة (34%)، والولايات المتحدة (24%)، وأسواق دولية أخرى (3%). وشكّل المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي 39% من الإجمالي.

الاستخدامات والإدراج
تعتزم الشركة توظيف صافي عائدات الطرح في إعادة تمويل الديون القائمة ودعم أولوياتها الاستراتيجية، وفق وثائق الطرح. ومن المتوقع إصدار الصكوك في الأول من تموز/يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

وتولّى كل من سيتي (Citi)، والإمارات دبي الوطني كابيتال (Emirates NBD Capital)، وبنك أبوظبي الأول (FAB) مهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما اضطلع الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك. وشارك في إدارة الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي.

تصريح الرئيس التنفيذي
قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة في البيان: "يُجسّد الإقبال القوي على أول إصدار صكوك لنا ثقة المستثمرين في استراتيجية برجيل القابضة، ومتانة أسسها الائتمانية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع المشاركة الواسعة من المستثمرين الدوليين، تؤكد هذه الصفقة المكانة الائتمانية المتنامية لبرجيل على الساحة العالمية، وتُعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، كما تسهم في دعم الزخم المتصاعد لأسواق الدين في دولة الإمارات والمنطقة."

وأضاف: "يوفر لنا النجاح في تسعير أول إصدار من الصكوك مرونة مالية أكبر لدعم تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي. وبينما نواصل الاستثمار في تطوير الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الصفقة تدعم رؤيتنا لبناء مستقبل الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من خدماتها، بما يُعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في القطاع الصحي.

برجيل القابضة (الموقع الرسمي)

برجيل القابضة
من الجدير بالذكر أن شركة برجيل القابضة تأسست عام 2007، وتُعدّ من الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات وسلطنة عُمان، إضافة إلى قطاع متنامٍ في المملكة العربية السعودية. تضم شبكتها 89 أصلاً، بينها 20 مستشفى و41 مركزاً طبياً و15 صيدلية ومركزان للعلاج الطبيعي و11 خدمة أخرى، وتشمل علاماتها التجارية: برجيل، وميدور، وأل أل إتش، ولايف كير، والكلمى، وتجميل.