جمعت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، ثلاثة مليارات دولار عبر إصدار صكوك إسلامية، بحسب وثيقة شروط الصفقة الصادرة يوم الخميس، في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين برغم التوترات الإقليمية.

وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن الإصدار جرى على شريحتين متساويتين: الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 4.125%، والثانية بالقيمة نفسها لأجل عشر سنوات بعائد 4.625%.

وحظي الإصدار بإقبال كبير، إذ بلغت طلبات الاكتتاب النهائية 16.85 مليار دولار، بعدما تجاوزت في ذروتها 20 مليار دولار، وفق ما نقلته خدمة الأخبار المالية «آي إف آر». وأسهم هذا الإقبال في خفض هامش العائد على الشريحتين بمقدار 35 نقطة أساس مقارنة بالتقديرات الأولية المرتبطة بسندات الخزانة الأميركية.

وقال مصرفي استثماري مقيم في السعودية إن السوق لم تُظهر رد فعل يُذكر تجاه الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، مشيراً إلى أن قوة الطلب أكدت ثقة المستثمرين بقدرة أرامكو على جذب السيولة العالمية.

ويأتي الإصدار ضمن موجة قوية من الطروحات في أسواق الدين الخليجية خلال الشهر الجاري، من بينها إصدار سيادي سعودي بقيمة 5.5 مليارات دولار، مدعوم بتدفقات قوية إلى صناديق السندات العالمية.

أرامكو (مواقع)

وبحسب وثيقة الصفقة، ستُوجَّه حصيلة الإصدار إلى الأغراض العامة للشركة. وكانت "رويترز" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن أرامكو تستهدف جمع ما بين 2 و4 مليارات دولار من خلال هذه الصكوك، في وقت تواجه فيه أسعار النفط ضغوطاً نسبية.

يُذكر أن الشركة وقّعت الشهر الماضي اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار تتعلق بمرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة، مع كونسورتيوم تقوده شركة «غلوبال إنفراستركشر بارتنرز» التابعة لـ«بلاك روك». ويجري التحالف حالياً محادثات للحصول على تمويل إضافي يصل إلى 10 مليارات دولار لدعم الصفقة.

وتولت إدارة الإصدار مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، من بينها: الراجحي كابيتال، سيتي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، «كيه إف إتش كابيتال»، وستاندرد تشارترد.