La sécurité alimentaire en danger : Les marchés des engrais secoués par les tensions au Moyen-Orient
La guerre américano-israélienne contre l'Iran fait flamber les prix des engrais à base d'urée et d'azote, menaçant la sécurité alimentaire mondiale et perturbant la production des principaux pays exportateurs.
Les analystes avertissent que la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui entre maintenant dans sa troisième semaine, provoque de graves perturbations sur les marchés des engrais et menace la sécurité alimentaire des pays en développement à court terme.
Voici les principaux impacts de ce conflit sur les prix des engrais, les flux commerciaux et la production :
Quelle est l'importance du détroit d'Ormuz pour les approvisionnements en engrais ?
La production d'engrais est un processus énergivore qui dépend fortement du gaz naturel, les coûts énergétiques représentant jusqu'à 70 % des dépenses totales de production.
En conséquence, une grande partie de l'industrie des engrais est concentrée au Moyen-Orient, un tiers du commerce mondial de ce secteur passant par le détroit d'Ormuz, une voie navigable étroite le long de la côte iranienne qui est presque complètement fermée depuis le début de la guerre.
Environ 20 % du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié transite par le détroit, et sa fermeture quasi-totale, ainsi que les attaques de missiles et de drones dans diverses parties du Golfe, ont contraint les installations énergétiques du Moyen-Orient à arrêter la production.
Cela a conduit à la fermeture des usines d'engrais dans la région du Golfe et au-delà, alors que les agriculteurs de l'hémisphère Nord se préparent aux semis de printemps, laissant peu de place aux retards.
Pourquoi les engrais sont-ils essentiels à la sécurité alimentaire ?
Dans ce contexte, Marina Simonova, analyste des marchés des matières premières chez Argus, a déclaré qu'environ la moitié de la production alimentaire mondiale est réalisée grâce à des engrais, ce qui signifie que toute perturbation prolongée de l'approvisionnement aurait des répercussions généralisées sur la disponibilité alimentaire.
Dans certains pays, les engrais représentent jusqu'à 50 % des coûts de production céréalière. L'agence alimentaire des Nations Unies a averti que plusieurs pays à faible revenu faisaient déjà face à une insécurité alimentaire avant le début de la guerre.
Les engrais à base d'azote, tels que l'urée, sont particulièrement critiques à court terme, car les cultures peuvent souffrir si les agriculteurs les contournent même pendant une saison. Cet effet est généralement moins prononcé pour d'autres engrais, comme les produits à base de phosphate et de potassium.
Le marché mondial de l'urée faisait déjà face à des pénuries d'approvisionnement avant le conflit actuel, après que l'Europe ait réduit sa production en raison de l'arrêt du gaz russe bon marché, et que la Chine ait imposé des restrictions sur ses exportations d'engrais, y compris l'urée, pour sécuriser ses approvisionnements locaux.
La sécurité alimentaire (Archive).
Quelles usines d'engrais ont arrêté ou réduit leur production ?
Qatar Energie a arrêté la production dans la plus grande usine d'urée au monde après avoir suspendu la production de gaz suite aux attaques sur ses installations de gaz naturel liquéfié.
Les analystes de Scotia Bank et Rabobank ont déclaré que l'Égypte, qui fournit 8 % de l'urée commercialisée dans le monde, pourrait rencontrer des difficultés à produire des engrais azotés après qu'Israël ait déclaré un cas de force majeure sur ses exportations de gaz vers le pays.
L'Inde, l'un des plus grands marchés d'urée au monde, a réduit la production dans trois usines d'urée après un déclin des fournitures de gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar.
L'Inde, qui abrite près d'un cinquième de la population mondiale, s'approvisionne à plus de 40 % de ses engrais d'urée et de phosphate au Moyen-Orient. Elle a récemment accepté d'acheter 1,3 million de tonnes d'urée, dont une partie ne peut être livrée à temps.
Le Bangladesh a fermé quatre de ses cinq usines d'engrais, tandis que la société australienne Wesfarmers a averti de potentiels retards dans les livraisons, y compris l'urée.
Le Brésil dépend des importations pour près de 100 % de son urée, avec environ la moitié de ces expéditions passant par le détroit d'Ormuz.
Aux États-Unis, les agriculteurs rapportent que les rayons des magasins sont presque vides, faisant face à une pénurie estimée à 25 % des approvisionnements en engrais à cette période de l'année.
À l'échelle mondiale, Scotia Bank s'attend à ce que les exportations d'urée chutent à environ 1,5 million de tonnes en mars, contre 3,5 millions de tonnes sans les approvisionnements chinois, ou 4,5-5 millions de tonnes avec les approvisionnements chinois.
Comment le conflit a-t-il affecté les prix des engrais ?
Les données d'Argus ont montré que les prix à l'exportation de l'urée du Moyen-Orient ont bondi d'environ 40 % pour atteindre un peu plus de 700 $ par tonne vendredi dernier, comparé à moins de 500 $ avant la guerre.
Aux États-Unis, les prix des engrais ont augmenté jusqu'à 32 % depuis le début du conflit.
Les analystes disent que les prix des engrais azotés, tels que l'urée, pourraient presque doubler si la guerre se poursuit.
Chris Lawson, analyste chez CRU, a déclaré qu'étant donné la part dominante du Moyen-Orient sur le marché, aucun producteur ne peut compenser rapidement la pénurie d'approvisionnement.
Il a noté que la Russie, le plus grand exportateur d'engrais au monde, est confrontée à des perturbations d'approvisionnement en raison des raids de drones ukrainiens, tandis que la Chine impose des restrictions à ses exportations malgré sa capacité de production significative.
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