أداء أكبر المصارف... نمو معتدل في النشاط المجمّع

سجلت مصارف المجموعة "ألفا"، أي المصارف اللبنانية التي تتجاوز ودائعها الملياري دولار، نمواً معتدلاً في النشاط المجمّع بنسبة 1,7% في الفصل الأول من سنة 2018، إلا أن نمو الودائع والتسليفات كان واهناً في الإجمال. فودائع مصارف "ألفا" قد شهدت مراوحة نسبية بحيث بلغت 182,4 مليار دولار في نهاية آذار 2018، وهي مماثلة تقريباً لمستوى نهاية كانون الأول 2017، وذلك نتيجة نمو الودائع المحلية بنسبة طفيفة بلغت 0,7% وتراجع إسمي في ودائع المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 5,2% نتيجة التأثير السلبي لترجمة هذه الودائع الى الدولار الأميركي، في ظل الانخفاض المسجّل في أسعار الصرف في بعض أسواق وجود المصارف "ألفا". إلاّ أن ما نسبته 93% من نمو الودائع المحلية قد تأتى عن نمو الودائع بالليرة اللبنانية في مقابل نسبة شبه منعدمة خلال العام الماضي. وإستناداً الى تقرير مصارف مجموعة "ألفا" الذي يظهر أداء وتموضع المصارف الـ 15 الأولى المنضوية تحت هذه المجموعة، والذي نشرته شركة "بنكداتا" للخدمات المالية عن الفصل الأول من سنة 2018، سجلت نسبة دولرة الودائع المحلية تراجعاً صافياً لتبلغ 67,0% في نهاية آذار 2018، في مقابل نسبة كانت قد وصلت إلى 67,5% في نهاية كانون الأول 2017 وهي كانت الأعلى خلال 10 سنوات. 

في المقابل، شهدت تسليفات المصارف "ألفا" الممنوحة للقطاع الخاص، ركوداً في سياق التقلبات الاقتصادية المسجلة في أسواق وجود مصارف "ألفا" في المنطقة. فقد سجلت التسليفات الإجمالية تقلصاً صافياً بنسبة 1,8%، نتيجة تراجع كل من التسليفات المحلية بنسبة 1,7% وتسليفات المؤسسات التابعة في الخارج بنسبة 2,1%. في ما يتعلق بالتسليف المحلي، سجلت التسليفات الممنوحة بالعملات الأجنبية تراجعاً بنسبة 3,1% في حين نمت التسليفات الممنوحة بالليرة اللبنانية بنسبة 1,7%. عليه، سجلت نسبة دولرة التسليفات المحلية أدنى مستوى على الإطلاق وذلك بحدود 69,0% في نهاية آذار 2018، وهو بات قريباً من نسبة دولرة الودائع المحلية.

حافظت المصارف "ألفا" على نسب جيدة على صعيد السيولة ونوعية الموجودات والرسملة والربحية رغم التباطؤ النسبي في نمو مجاميع الميزانية. على صعيد السيولة، فإن السيولة الأوّلية الموظفة لدى المصارف المركزية والمصارف في الخارج ارتفعت من 41,4% من ودائع الزبائن في نهاية كانون الأول 2017 إلى 42,7% في نهاية آذار 2018. وعلى صعيد الرسملة، حافظت نسبة الأموال الخاصة إلى إجمالي الموجودات على مستوى جيّد بحدود 9,4%. أما على مستوى نوعية الموجودات، فقد سُجل تردٍ نسبي في الفصل الأول من السنة الجارية، إلاّ أن النسب بقيت مقبولة في الإجمال. فقد سجلت نسبة التسليفات المشكوك بتحصيلها ارتفاعاً من 5,65% من إجمالي التسليفات في نهاية كانون الأول 2017 إلى 6,27% في نهاية آذار 2018، في مقابل متوسط قدره 7,4% في الأسواق الناشئة و7,1% على المستوى العالمي. على صعيد الربحيّة، سجلت الأرباح الصافية المجمّعة لمصارف "ألفا" نمواً طفيفاً بنسبة 1,8%، في حين نمت الأرباح الصافية المحلية بنسبة 8,5% على أساس سنوي في الفصل الأول من سنة 2018.

إن النمو في الربحية تأتى بشكل أساسي من نمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8,5%، في حين شهد الدخل من الرسوم والعمولات مراوحة عند مستوى العام الماضي، مما أدى إلى نمو في صافي الدخل التشغيلي بنسبة 3,1%. في المقابل، نمت النفقات التشغيلية بنسبة 4,0% وذلك في ظل تعزيز جهود مصارف "ألفا" لجهة ضبط الإنفاق. 

ترتيب مصارف المجموعة "ألفا" في نهاية آذار 2018

ترتيب المصارف المجموعة "ألفا" وفق أهم المجاميع المصرفية في الفصل الأول من العام 2018

المصارف الموجودات الودائع التسليفات الأموال الخاصة الأرباح الصافية

بملايين الدولارات القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة القيمة المرتبة

بنك عوده ش.م.ل. 43٫483 1 32٫200 1 15٫605 1 4٫275 1 114 2

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 33٫194 2 26٫735 2 7٫576 2 3٫126 2 117 1

بنك بيبلوس ش.م.ل. 23٫077 3 18٫134 3 5٫550 4 1٫909 5 28 8

فرنسبنك ش.م.ل. 22٫355 4 16٫874 5 6٫502 3 2٫184 4 39 5

بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 22٫302 5 17٫212 4 5٫017 6 1٫874 6 42 4

بنك بيروت ش.م.ل. 18٫133 6 12٫941 7 5٫291 5 2٫396 3 51 3

بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 17٫402 7 13٫068 6 4٫370 7 1٫596 7 17 10

بنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 13٫838 8 10٫769 8 4٫190 8 1٫301 8 37 6

بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 11٫661 9 9٫283 9 3٫471 9 860 9 19 9

بنك انتركونتيننتال لبنان ش. م. ل. 7٫470 10 5٫783 11 906 14 605 11 34 7

بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 7٫167 11 6٫033 10 1٫755 11 623 10 13 11

بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 5٫157 12 4٫107 12 1٫328 12 387 14 6 13

فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 5٫036 13 4٫011 13 1٫039 13 435 12 6 14

الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 3٫955 14 3٫157 14 1٫893 10 407 13 6 12

سرادار بنك ش. م. ل. 2٫616 15 2٫095 15 825 15 246 15 1 15

المصدر: شركة بنكداتا للخدمات المالية.